Yüksek dozda anfetamin aldıktan sonra ameliyata girmesi üzerine lisansı elinden alınan Los Angeles’lı ünlü cerrah Dr. Eugene Sands (David Duchovny)’nin hayatı, Raymond Blossom (Timothy Hutton)’la karşılasması üzerine altüst olur. Mafya adamı Raymond, kendisi ile bir anlaşma yaparak, Eugene’i mafyanın özel doktoru statüsüne getirir. Adım adım yeraltı dünyasının tehlikelerine bulaşmaya başlayan Eugene, Raymond’un kız arkadaşıyla da yakınlaşmaya başlayınca işler daha da karışır. Yol ayrımına gelen Eugene ya hayatına bu şekilde devam edecektir, ya da içindeki şeytanla yüzleşip kaderinin kontrolünü yeniden ele alacaktır.