Halef, yaşadığı travma sonucu yıllar önce ayrıldığı evine dönen genç bir adamın karşılaştığı sürpriz sonucu değişen yaşantısını konu ediyor. Mahir, portakal hasadı için Adana’ya yıllardır uzak kaldığı ailesinin yanına gider. Fakat gittiğinde büyük bir sürpriz onu beklemektedir. Abisinin yıllar önce kaybeden Mahir evde abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef ile tanışır. Durumu saçma bulan Mahir başlarda Halef’e uzak durmaya çalışır. Fakat Halef’in çocukluklarına dair anlattıkları şeyler Mahir’in kafasının bir hayli karışmasına neden olur.
Murat Düzgünoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten gibi isimler yer alıyor. Senaryosunda yönetmen ile Melik Saraçoğlu’nun imzasının bulunduğu dram türündeki filmin görüntü yönetmenliğini Şafak Ildız üstleniyor.