Meksika kırsalında öğretmenlik yapan Georgina, tren vagonundan bozma bir sınıfta eğitim verdiği genç ve zeki öğrencilerinin hayatlarında fark yaratmaya kararlıdır.

Genç Ikal ve ailesi, Meksika’yı baştan başa dolaşan bir trende yaşamaktadır. Babası Tomás, demiryolu raylarını onarır ve döşer. Bu nedenle aile aynı yerde asla çok uzun süre kalmaz. Ancak son duraklarında Ikal, hayran olduğu asi çocuk Chico; sonunda ona ilk aşkı öğretecek olan zeki kız Valeria; ailesi demiryollarında çalışan bir başka çocuk Tuerto ve yeni sahibi olarak Ikal’i seçen Quetzal adlı bir köpekle tanışır. Bu dört arkadaşın okuldaki öğretmeni, sahip olduğu kısıtlı imkânlarla öğrencileri için her şeyi yapmaya hazır olan azimli Georgina’dır. Birlikte, Ikal’in kendini hayatında ilk kez bir yere ait hissetmesine yardımcı olurlar.

Ancak çok geçmeden yeni bir tehdit ortaya çıkar. Millî Eğitim Departmanı’ndan gelen müfettiş Hugo Valenzuela’nın oldukça yorucu (ve düşük ücretli) olan işi, sözde herkesin iyiliği için kırsal bölgelerdeki okulları kapatmaktır. Bu, birçok çocuğun artık eğitimlerine devam etme şansına sahip olmaması anlamına gelir. Hugo, kapatması gereken okulların dosyalarıyla birlikte tüm eyaleti dolaşırken aralarından biri dikkatini çeker. Malinalli Tepenepatl Devlet Okulu adlı bu okul, Ikal’in arkadaşlığın değerini, büyümenin önemini ve öğretmenlerin öğrencilerinin hayatlarındaki etkisini ve onlara nasıl ilham verdiklerini öğrendiği yerdir.